Marvell, optik bileşen üreticisi Lumentum’u 115 milyar dolara alıyor

Marvell Lumentum’u tamamı hisseyle ödenecek 115 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almayı kabul etti. Lumentum, sunucu cluster’ları arasında veri paketlerinin taşınmasını hızlandıran optik ağ bileşenleri üretiyor. Marvell hisseleri anlaşmanın açıklandığı pazartesi günü, veri merkezi yatırımlarının önümüzdeki yıl yavaşlayabileceği endişesiyle yüzde 12’den fazla düştü.

Kısaca Lumentum nedir

Lumentum, optik ve fotonik bileşenler üreten bir donanım şirketidir. Veri merkezlerinde ve telekom ağlarında kullanılan optik transceiver, lazer ve benzeri parçalar geliştirir. Ürünleri, sunucular ve ağ cihazları arasında yüksek bant genişlikli bağlantı kurmak için kullanılır. Bu alandaki rakipleri arasında Coherent gibi optik bileşen üreticileri bulunur.

Marvell Lumentum anlaşmasındaki bahis

Marvell, AI veri merkezi inşaatının süreceğine para koyuyor. Gerekçeyi kendi açıklamasında veriyor: scale-up ve scale-in mimarilerde elektrik ve optik tasarımın birlikte yapılması gerekiyor. Ayrı modüler bileşenlerin yerini entegre optik çözümler alıyor.

Kaynağa göre geleneksel ağ bileşenleri AI iş yüklerinde darboğaz olabiliyor. Lumentum’un ürünleri tam bu noktaya, cluster içindeki veri trafiğine oturuyor.

GPU cluster’ı işletiyorsanız

Kısa vadede değişen bir şey yok. Marvell ürün yol haritası, mevcut sözleşmeler veya fiyatlar hakkında henüz bir şey söylemedi.

AI cluster’ı için ağ donanımı satın alıyorsanız tedarikçinize birleşmenin destek süresine ve teslim takvimine etkisini yazılı olarak sorun. Entegre optik yönündeki kayma, bileşenleri farklı üreticilerden ayrı ayrı seçme esnekliğini daraltabilir. Marvell’in açıklaması yalnızca yönü tarif ediyor, bu satırlar ise bizim değerlendirmemiz.

Yüzde 12’lik düşüşün söylediği

Yatırımcılar, veri merkezi yatırımının zirveye yaklaşmış olabileceğinden çekiniyor. Anlaşmanın boyutu bu çekinceyi büyütüyor. Marvell bedelin tamamını hisseyle ödüyor, hisse değeri düştükçe anlaşmanın algılanan değeri de değişiyor.

Çok yıllık on-prem AI kapasite planı yapıyorsanız Marvell Lumentum birleşmesinin kapanış sürecini tedarik riskleri listenize ekleyin.